PARIS, SECONDE GUERRE MONDIALE
Dans les rues, les nazis font régner la terreur. Témoins impuissants de la barbarie, deux hommes et une femme tentent de survivre. L’un d’eux s’appelle Pietrolino. Il est mime. Il sait faire oublier la grisaille de ces années de plomb par la seule magie de ses mains. Son partenaire et compagnon de route a pour nom Simio. Petit homme plein de ressources, au physique ingrat mais à la débrouillardise infinie, il est le narrateur de cette histoire. Une femme, Colombella, les accompagne à contrecoeur, ponctuant leurs pérégrinations de ses disputes incessantes avec Simio.
Un jour, Pietrolino et sa petite troupe se produisent dans un café...
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